在經(jīng)歷去年的全球貿(mào)易大幅下降后，2021年全球海產(chǎn)貿(mào)易數(shù)據(jù)喜人。一個(gè)越來(lái)越明顯的趨勢(shì)是，新冠疫情限制帶來(lái)新的市場(chǎng)變化可能會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去。餐館重新開(kāi)放餐飲業(yè)帶來(lái)了可喜的增長(zhǎng)，但消費(fèi)者對(duì)居家烹飪、外賣(mài)送餐服務(wù)和線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)海鮮的興趣并沒(méi)有因餐廳的重新開(kāi)放而消失。

但不能忽視的是，疫情的許多負(fù)面影響仍繼續(xù)拖累全球貿(mào)易，特別是全球集裝箱短缺；新的邊境檢疫進(jìn)關(guān)政策和港口積壓相關(guān)的極高運(yùn)費(fèi)和物流延誤；出現(xiàn)新的新冠肺炎變種的可能性以及未接種疫苗人群中出現(xiàn)新的感染的風(fēng)險(xiǎn)等都有可能逆轉(zhuǎn)或減緩經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放進(jìn)程，因此我們?nèi)圆荒軐?duì)疫情放松警惕。

今年海產(chǎn)價(jià)格的普遍上漲，和需求的恢復(fù)有一定關(guān)系，但也離不開(kāi)高昂物流成本和遲滯供應(yīng)的推動(dòng)。盡管如此，相對(duì)于預(yù)期而言，不可預(yù)見(jiàn)的市場(chǎng)發(fā)展減緩或加快了復(fù)蘇步伐，這意味著價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)增加。尤其對(duì)于水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，養(yǎng)殖投放量、周期、防治病蟲(chóng)害等的規(guī)劃在接下來(lái)的市場(chǎng)中至關(guān)重要。

在經(jīng)歷了2020年的低迷之后，2021年全球龍蝦貿(mào)易一直在復(fù)蘇。2020年上半年，全球龍蝦進(jìn)口量下降了19.5%，降至59813噸，而2019年同期為73933噸。但在2021年上半年，全球龍蝦進(jìn)口量反彈，增長(zhǎng)了22.4%，達(dá)到73237噸。

其中美國(guó)的進(jìn)口顯示出非常強(qiáng)勁的復(fù)蘇，增長(zhǎng)了25.4%，達(dá)到30501噸。中國(guó)的進(jìn)口量也有所增長(zhǎng)，但僅增長(zhǎng)了13.8%，達(dá)到21162噸。與2020年同期相比，2021年上半年，中國(guó)從加拿大進(jìn)口了11264噸，從美國(guó)進(jìn)口了2927噸北美螯龍蝦。

在出口方面，美國(guó)和加拿大的龍蝦都增長(zhǎng)迅猛，美國(guó)龍蝦出口增長(zhǎng)了54.6%，達(dá)到7080噸，而加拿大出口增長(zhǎng)了28.1%，達(dá)到51440噸。

在春季龍蝦季節(jié)，需求大幅增長(zhǎng)，而供應(yīng)卻受到一定限制，因此價(jià)格明顯上漲。

強(qiáng)勁的龍蝦價(jià)格被認(rèn)為是北美市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的一個(gè)明顯跡象。消費(fèi)者正重返餐館，餐館傳統(tǒng)上是龍蝦銷(xiāo)售的主要渠道。但在疫情期間，龍蝦的線(xiàn)上消費(fèi)增加，消費(fèi)者并發(fā)現(xiàn)家庭配送龍蝦比餐館供應(yīng)的龍蝦更便宜。因此，龍蝦的送貨上門(mén)市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將是未來(lái)的一個(gè)重要渠道。

總體來(lái)看，北美螯龍蝦供應(yīng)形勢(shì)可能變得具有挑戰(zhàn)性，主要是因?yàn)榫捯蛑蔟埼r捕撈的新限制。供應(yīng)緊張，需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，外加中國(guó)市場(chǎng)的逐步恢復(fù)其價(jià)格上漲動(dòng)力較強(qiáng)。

波龍捕撈陷籠

隨著疫苗接種在全球范圍內(nèi)的持續(xù)推廣，餐飲服務(wù)業(yè)對(duì)三文魚(yú)的需求正在回歸，盡管物流存在挑戰(zhàn)，但零售渠道增加與相對(duì)有限的全球供應(yīng)增長(zhǎng)，正在推動(dòng)全球三文魚(yú)價(jià)格上漲。

挪威今年前三個(gè)月的產(chǎn)量比去年同期高出約6%，但第二季度的產(chǎn)量有所下降。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2021年前6個(gè)月捕撈了1.686億條魚(yú)，而2020年為1.712億條，2021年收獲單魚(yú)重量規(guī)格普遍高于去年。

智利三文魚(yú)產(chǎn)業(yè)在疫情的發(fā)展過(guò)程中面臨各種挑戰(zhàn)，包括限制封鎖、高物流成本、勞動(dòng)力短缺、海藻泛濫和監(jiān)管變化，以及卡車(chē)司機(jī)罷工和更廣泛的社會(huì)動(dòng)蕩。2021年上半年，該國(guó)的三文魚(yú)產(chǎn)量下降了1%，至366000噸。

盡管全球三文魚(yú)行業(yè)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，但出口商不得不應(yīng)對(duì)各種物流挑戰(zhàn)。這些擔(dān)憂(yōu)中最突出的是貨運(yùn)成本飆升，這是由全球集裝箱短缺、蘇伊士運(yùn)河堵塞、新的邊境程序?qū)е碌男姓诱`和港口積壓造成的。除了國(guó)際航運(yùn)，來(lái)自養(yǎng)殖場(chǎng)和加工廠(chǎng)的魚(yú)類(lèi)運(yùn)輸也受到影響，冰鮮三文魚(yú)的航線(xiàn)，如從蘇格蘭到中國(guó)的航線(xiàn)，也已達(dá)到飽和。

總的來(lái)說(shuō)，今年前六個(gè)月，智利出口了144000噸三文魚(yú)，總收入為19.26億美元。與2020年同期相比，這些商品的數(shù)量和價(jià)值分別增長(zhǎng)了8.6%和11.3%。

根據(jù)挪威海鮮理事會(huì)(NSC)的數(shù)據(jù)，今年上半年，挪威出口的挪威三文魚(yú)增加了12%，達(dá)到562000噸。出口總額為353億挪威克朗(41.3億美元)，到了下半年挪威三文魚(yú)出口量、價(jià)同步出現(xiàn)了明顯的上漲。

綜上，只要大多數(shù)市場(chǎng)繼續(xù)保持目前的復(fù)蘇軌跡，全球三文魚(yú)行業(yè)的中期前景相對(duì)樂(lè)觀(guān)。供應(yīng)現(xiàn)已大幅收緊，而需求繼續(xù)增強(qiáng)，轉(zhuǎn)化為高價(jià)格預(yù)期。截至10月底，魚(yú)塘的12月遠(yuǎn)期合約收盤(pán)價(jià)為每公斤66.25挪威克朗(7.93美元)，預(yù)計(jì)這一水平將在2022年上半年保持不變。就智利而言，市場(chǎng)平衡可能會(huì)明顯收緊。然而，成本預(yù)計(jì)也將保持高位，目前影響全球物流的各種問(wèn)題的解決還有一段路要走。

自2021年初以來(lái)，由于冷凍食品集裝箱持續(xù)短缺，20英尺和40英尺集裝箱從亞洲到北美的國(guó)際貨運(yùn)成本飆升了500%至700%(分別為13000美元和20000美元)。為了滿(mǎn)足年終需求，出口商被迫支付增加的運(yùn)輸成本，一些出口商甚至支付每個(gè)集裝箱25000美元甚至更高的價(jià)格，以獲得確認(rèn)的運(yùn)輸艙位。

今年由于原材料短缺和為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情采取的限制性措施，越南的蝦出口有所放緩，泰國(guó)的蝦出口有所下降。

最大的出口國(guó)厄瓜多爾在2021年上半年保持了正銷(xiāo)售增長(zhǎng)。對(duì)美國(guó)和歐洲聯(lián)盟出口的增加大大彌補(bǔ)了對(duì)中國(guó)這一最大市場(chǎng)的出口不足。

厄瓜多爾對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)率最高(+86%)，市場(chǎng)份額從2019年的13%增加到22.4%。主要產(chǎn)品類(lèi)別的出口顯著增加(去殼的增加了70%，去皮的增加了122%，裹面包屑的增加了110%)。

2021年1-6月，中國(guó)蝦類(lèi)進(jìn)口量三年來(lái)首次放緩。這一時(shí)期的平均月進(jìn)口量從2020年的53000噸降至今年的48000噸。

受中秋國(guó)慶假期需求的推動(dòng)。以及自9月份以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)庫(kù)存減少，對(duì)厄瓜多爾蝦的貿(mào)易詢(xún)價(jià)有所增加。

然而高昂的運(yùn)費(fèi)、運(yùn)輸中斷(海港瓶頸、歐洲和美國(guó)一些國(guó)家卡車(chē)司機(jī)短缺)可能會(huì)導(dǎo)致蝦批發(fā)價(jià)格穩(wěn)步上漲，航運(yùn)價(jià)格將保持高位，這種情況可能會(huì)維持到2022年的夏天。

然而，在年終假期期間，大多數(shù)市場(chǎng)的總體蝦需求將向好。尤其中國(guó)以及東亞其它國(guó)家的農(nóng)歷新年慶祝，蝦類(lèi)食材易烹飪，居家消費(fèi)備貨需求可能會(huì)增強(qiáng)。

2021年的貝類(lèi)貿(mào)易基本上沒(méi)有受到海運(yùn)物流成本激增的影響，由于歐洲餐館重新開(kāi)業(yè)，2021年第三季度對(duì)雙殼貝類(lèi)的需求繼續(xù)上升。餐館的重新開(kāi)放以及其他餐飲活動(dòng)提振了夏季需求，尤其是對(duì)貽貝和蛤蜊等高端產(chǎn)品的需求。通常相對(duì)穩(wěn)定的雙殼貝類(lèi)價(jià)格比2019年上漲了20-30%。

貽貝
新冠肺炎疫情高峰過(guò)后，貿(mào)易強(qiáng)勁復(fù)蘇。2021年上半年，歐盟進(jìn)口了約8萬(wàn)噸貽貝，而去年同期為73 000噸，這其中智利仍然是歐洲市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)，上半年對(duì)歐洲出口約為20000噸。

受疫情的影響，貽貝養(yǎng)殖戶(hù)正在開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品形式，如即食貽貝產(chǎn)品。消費(fèi)者對(duì)易于烹飪的產(chǎn)品越來(lái)越感興趣，貽貝處于這一產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的前沿。

扇貝

今年上半年，約有26000噸扇貝進(jìn)入國(guó)際貿(mào)易，總產(chǎn)量為96000噸。有趣的是，這一表現(xiàn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于2019年上半年的進(jìn)口，這其中中國(guó)是扇貝的主要進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)。

蛤

意大利的蛤蜊價(jià)格增長(zhǎng)驚人，菲律賓蛤仔的零售價(jià)格達(dá)到每公斤19.90歐元，而2019年該產(chǎn)品的售價(jià)為每公斤9.90歐元。

總的來(lái)說(shuō)，雙殼貝類(lèi)市場(chǎng)受物流成本高的影響比其他魚(yú)類(lèi)小，因?yàn)榇蠖酁楸镜叵M(fèi)。然而，供應(yīng)低于需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月價(jià)格將進(jìn)一步上漲，至少到2022年年初。

全球蟹類(lèi)進(jìn)口貿(mào)易已經(jīng)從2020年的低迷中復(fù)蘇。進(jìn)口總量從2020年前6個(gè)月的163963噸增長(zhǎng)到2021年同期的191473噸(+16.8%)，這其中最大的進(jìn)口國(guó)分別是美國(guó)、中國(guó)和韓國(guó)。

巴倫支海的挪威帝王蟹漁業(yè)今年表現(xiàn)良好，這種產(chǎn)品的出口已經(jīng)增加到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。2021年前6個(gè)月，挪威的帝王蟹出口總量為1921噸，其中1318噸為活鮮產(chǎn)品，與2020年同期相比，增長(zhǎng)了37.7%。雪蟹（主要為冷凍）的出口增長(zhǎng)更令人印象深刻，從2020年的1829噸增長(zhǎng)到2021年的4372噸(+139%)。

對(duì)雪蟹和帝王蟹的需求強(qiáng)勁且不斷增長(zhǎng)，但市場(chǎng)上唯一的大型供應(yīng)商——俄羅斯正面臨物流問(wèn)題。進(jìn)口螃蟹的集裝箱短缺對(duì)俄羅斯的出口產(chǎn)生了負(fù)面影響。運(yùn)費(fèi)也是一個(gè)大問(wèn)題，因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)最近翻了兩番。此外，在這條線(xiàn)的另一端，美國(guó)西海岸還有兩到三周的等待等待卸貨。所以雪蟹和帝王蟹很稀缺，加上所有的額外成本，使它們?cè)诒泵朗袌?chǎng)變得非常昂貴。

2021年上半年，中國(guó)的蟹類(lèi)進(jìn)口量增長(zhǎng)了54.7%，達(dá)到39781噸。然而，這僅比2019年上半年的進(jìn)口高6.5%，主要進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)自俄羅斯、印尼和美國(guó)。

2022年很可能會(huì)出現(xiàn)帝王蟹和雪蟹的嚴(yán)重短缺，隨著白令海漁場(chǎng)的關(guān)閉，這種情況可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。這種短缺已經(jīng)大幅推高了價(jià)格，并將在未來(lái)一年繼續(xù)如此。

越南是全球巴沙魚(yú)的主要生產(chǎn)國(guó)，其生產(chǎn)和加工受到新冠肺法規(guī)的嚴(yán)格限制。2021年7月，該國(guó)的新冠肺炎病例開(kāi)始上升，促使政府采取嚴(yán)格措施。

越南的養(yǎng)殖場(chǎng)活動(dòng)也受到政府施加的限制的阻礙，魚(yú)苗生產(chǎn)出現(xiàn)了幾個(gè)月的缺口。因此，負(fù)面的生產(chǎn)前景在不久的將來(lái)不太可能改善，因?yàn)橹辽僭?022年初之前不會(huì)有足夠的魚(yú)種可供補(bǔ)充。

預(yù)計(jì)2020年至2021年間，全球鯰魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)量將下降8%。這主要是因?yàn)樵侥系漠a(chǎn)量較低，預(yù)計(jì)2021年為120萬(wàn)噸，低于2020年的160萬(wàn)噸。

由于越南巴沙魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)受到干擾，今年下半年的整體貿(mào)易額大幅下降。越南的出口量減少了一半，從2021年6月的7萬(wàn)噸減少到2021年9月的3.5萬(wàn)噸。持續(xù)的高運(yùn)費(fèi)不可避免地?cái)_亂了出口商的利潤(rùn)，從東亞到北歐的40英尺集裝箱平均價(jià)格為14400美元。同樣，東亞和北美(西海岸)之間的平均貨運(yùn)成本增加了四倍多，從2020年10月的4000美元增加到2021年10月的18000美元。

今年，中國(guó)的巴沙魚(yú)進(jìn)口量大幅下降，2021年6月至7月，進(jìn)口量環(huán)比下降4500噸(-30%)。按數(shù)量計(jì)算，它以前是全球進(jìn)口商品的40%的目的地，但現(xiàn)在這一比例達(dá)到了30%。

到2021年10月，越南漁場(chǎng)塘頭價(jià)格略有上漲，在1-1.2公斤之間，每公斤魚(yú)的價(jià)格約為0.96美元。這對(duì)農(nóng)民來(lái)說(shuō)幾乎沒(méi)有利潤(rùn)，他們還面臨加工者需求減少和飼養(yǎng)成本增加的問(wèn)題。

越南限制措施的連鎖反應(yīng)可能會(huì)在2022年第一季度繼續(xù)限制全球巴沙魚(yú)的供應(yīng)量。

今年6月北大西洋海鮮論壇(NASF)全球白魚(yú)峰會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球羅非魚(yú)產(chǎn)量將增加15萬(wàn)噸，相當(dāng)于同比增長(zhǎng)2%左右。這一預(yù)測(cè)反映了在市場(chǎng)環(huán)境改善的情況下，預(yù)計(jì)主要產(chǎn)區(qū)的收獲活動(dòng)將會(huì)恢復(fù)。

如今中國(guó)的羅非魚(yú)產(chǎn)量?jī)H占全球產(chǎn)量的20%多一點(diǎn)，其份額一直在下降，因?yàn)閬喼?、非洲和拉丁美洲其他地區(qū)的生產(chǎn)商的增長(zhǎng)率明顯更快。海南和廣東過(guò)去養(yǎng)殖羅非魚(yú)的地區(qū)現(xiàn)在成為旅游開(kāi)發(fā)的目標(biāo)，而投入成本的上升帶來(lái)了額外的挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)方面，由于關(guān)稅制度和全球集裝箱短缺，中國(guó)羅非魚(yú)進(jìn)入美國(guó)變得更加困難。

相比之下，拉丁美洲的羅非魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)一直在快速增長(zhǎng)。巴西羅非魚(yú)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)以令人印象深刻的速度擴(kuò)張，巴西目前是全球第四大生產(chǎn)國(guó)。

如今羅非魚(yú)一改以往便宜低廉的“形象”，因疫情期間消費(fèi)者行為發(fā)生了更廣泛的轉(zhuǎn)變，但在許多國(guó)家市場(chǎng)上，它現(xiàn)在越來(lái)越多地作為一種具有可持續(xù)性憑證的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。

在中國(guó)，生產(chǎn)問(wèn)題和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求正在推動(dòng)價(jià)格上漲。9月份，300-500克的活羅非魚(yú)每公斤售價(jià)為7.65 CNY幣(1.19美元)，而去年同月，CNY每公斤售價(jià)為5.78幣(0.90美元)。同期，美國(guó)冷凍魚(yú)片和新鮮魚(yú)片的進(jìn)口價(jià)格分別上漲了8%和10%。

2021年下半年中國(guó)的產(chǎn)量更高，但價(jià)格將保持堅(jiān)挺，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍將是中國(guó)羅非魚(yú)主要消費(fèi)市場(chǎng)。

章魚(yú)

2021年前5個(gè)月，中國(guó)進(jìn)口的冷凍章魚(yú)數(shù)量降至5282噸，而2020年同期為7363噸。在此期間，中國(guó)暫停從摩洛哥進(jìn)口章魚(yú)，從毛里塔尼亞進(jìn)口的章魚(yú)數(shù)量也非常有限(2021年為86噸)。2021年前5個(gè)月最中國(guó)出口最大的供應(yīng)商是巴基斯坦(1977噸)、印度(1185噸)和印度尼西亞(1016噸)。

魷魚(yú)

西南大西洋的第一個(gè)魷魚(yú)季節(jié)在6月份結(jié)束，產(chǎn)量不錯(cuò)?？倽O獲量估計(jì)為58萬(wàn)噸，是2015年以來(lái)的最高漁獲量。據(jù)估計(jì)，28萬(wàn)噸來(lái)自公海漁獲，17萬(wàn)噸來(lái)自?？颂m群島(馬爾維納斯)水域，13萬(wàn)噸來(lái)自阿根廷船隊(duì)。

好漁獲導(dǎo)致價(jià)格下跌。與2020年同期相比，中國(guó)冷凍塊狀整圓魷魚(yú)的價(jià)格下降了40-50%，約為每噸2930至3068美元。不過(guò)，由于北美和歐盟餐飲服務(wù)的放開(kāi)其需求也在增長(zhǎng)。

2021年，中國(guó)主要的魷魚(yú)中心舟山的上岸量大幅增加。根據(jù)舟山遠(yuǎn)洋漁業(yè)港的數(shù)據(jù)，2021年上半年，在西南大西洋和東太平洋作業(yè)的214艘船只共捕撈了超過(guò)19萬(wàn)噸魷魚(yú)。與2020年同期相比，增長(zhǎng)了61%。然而，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)宣布從7月1日至9月30日暫停在西南大西洋作業(yè)的中國(guó)遠(yuǎn)洋船隊(duì)。

2021年上半年，中國(guó)魷魚(yú)和墨魚(yú)的進(jìn)口量也大幅增加，從2020年的151427噸增加到2021年的196261噸(+29.6%)。最大的供應(yīng)商秘魯對(duì)中國(guó)的出貨量同比增長(zhǎng)了122%。

未來(lái)幾個(gè)月，章魚(yú)可能會(huì)供不應(yīng)求，這種情況可能會(huì)持續(xù)到2022年初，直到摩洛哥和毛里塔尼亞的漁場(chǎng)將重新開(kāi)放。與此同時(shí)，隨著需求良好且不斷增長(zhǎng)，其價(jià)格也將上漲。